Beratung & Dienstleistung
Lisa für Beratung und Dienstleistung
Mehr Zeit für Ihre Kunden: Lisa bereitet Gespräche vor und hält fest, was vereinbart wurde.
Persönliche Einrichtung · Hosting in der EU · monatlich kündbar
Lisa
KI-Assistentin
Heute
Lisas Porträt ist ein KI-generiertes Bild.
Im Alltag
Vorher und mit Lisa
Vorher
Vor dem Termin Notizen zusammensuchen
Mit Lisa
„Was weiß ich über Frau Kröger?“ – Lisa fasst zusammen, was sie weiß.
Vorher
Protokolle nach Feierabend schreiben
Mit Lisa
Sprachnachricht nach dem Termin – Lisa macht daraus ein Protokoll als PDF.
Vorher
Follow-up-Mails bleiben liegen
Mit Lisa
Lisa schreibt die Mail als Entwurf, Sie geben nur frei.
Ab Tag 1
So ist Lisa für Sie voreingestellt
Routinen
- Gesprächsvorbereitung15 Minuten vor einem Termin: was Lisa über die Person weiß.
- Protokoll-Entwurf nach TerminenNach einem Termin liegt ein Protokoll-Entwurf zum Ergänzen bereit.
- Offene Angebote nachfassenBleibt ein Angebot 7 Arbeitstage ohne Antwort, liegt ein Entwurf zum Nachfassen bereit.
Dazu für jeden Betrieb: Morgenüberblick, Wochenrückblick, Fristenwache, Termin-Erinnerung, Nachfassen, Belege-Erinnerung.
Mail-Kategorien
Antwort nötig · Zur Info · Wartet auf Antwort · Rechnungen & Belege · Termine · Newsletter & Werbung · Kundenanfrage · Projekt
Vorlagen
Gesprächsprotokoll · Follow-up nach dem Termin · Angebot für eine Beratungsleistung · Terminbestätigung · Terminverschiebung · Begleitschreiben zum Angebot · Nachfassen · Freundliche Zahlungserinnerung · Abwesenheitsnotiz
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